Data Research Insight สำรวจธุรกิจ แบรนด์เนมมือสอง

Data Research Insight สำรวจธุรกิจ แบรนด์เนมมือสอง

สายช็อป สายแฟ ตัวพ่อ ตัวแม่แฟชั่น ต้องรู้จักกับสินค้าแบรนด์เนม แต่ในวันนี้เตยไม่ได้จะพามาท่องโลกข้อมูลตลาดแบรนด์เนมมือหนึ่ง แต่เป็นตลาดแบรนด์เนมมือสอง หนึ่งในหัวข้อน่าสนใจจากบทความเจาะลึกตลาดมือสอง

โดยจะใช้ Social listening tool อย่าง Mandala ที่ทีมการตลาดวันละตอนใช้อยู่เป็นประจำมาเสาะหา Insight ต่าง ๆ เช่น ประเภทสินค้าแบรนด์เนมมือสองว่ามีอะไรบ้าง แต่ละประเภทมี Insight น่าสนใจแบบไหนและอย่างไร รวมถึงสิ่งน่าสนใจต่าง ๆ ที่ได้จากการขุดข้อมูล

ในบทความนี้เตยจะพามาดูทั้งขั้นตอนกระบวนการทำดังรูป และ Insight ที่เจอมาแบ่งปันทุก ๆ คนกันค่ะ

เริ่มต้นกันด้วย Research Keyword และ Collecting Data

มาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรก Research Keyword โดยตัว Keyword ที่เตยเลือกใช้มีดังนี้ค่ะ

• Keyword ที่ใช้มีดังนี้ : แบรนด์เนมมือสอง และ แบรนด์เนม+มือสอง เตยใช้สองคำนี้เพราะมองว่าคำที่เลือกครอบคลุมเนื้อหาที่เราต้องการ ไม่กว้างและแคบเกินไป ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลมาให้เราได้มากถึง 50,000 mentions มากพอที่จะนำมาวิเคราะห์ได้แล้วค่ะ
• ระยะเวลาที่ใช้ในการดึงข้อมูล : 01/06/2022 – 30/04/2023 หรือประมาณ 11 เดือนย้อนหลังค่ะ

ปล. การเลือกใช้ Keyword สามารถอ่านศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

หลังจากเซตตัว keyword เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การ Collecting Data โดยระบบได้กวาดข้อมูลมาให้เตยได้ทั้งหมดจำนวน 50,000 mentions ซึ่งจำนวนนี้ถือว่าเพียงพอต่อการนำไปใช้วิเคราะห์ได้แล้วค่ะ ใครที่อยากจะตั้งจำนวนเมนชั่นให้มากกว่านี้ก็สามารถทำได้ ไม่จำเป็นต้องตั้งเท่าเตยเป๊ะ ๆ ก็ได้ค่ะ

ได้ข้อมูลมาแล้ว ต้อง Cleansing data ให้พร้อมใช้ซะก่อน

ก่อนที่จะได้ Insight มานั้น เตยต้องขอบอกว่าข้อมูลที่เราดึงมา มันไม่ได้มีข้อมูลที่เราจะใช้ได้ทั้งหมด 100% เพราะฉะนั้นเราจะต้องมา Cleansing data ซะก่อน โดยการ Cleansing data ของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคนค่ะ 

ยกตัวอย่างเช่น โพสต์ของบริษัทแห่งหนึ่งที่รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จะเห็นได้ว่าในโพสต์นี้มีคำว่า “แบรนด์เนมมือสอง” อยู่ในโพสต์ แต่บริบทของข้อความไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อที่เราต้องการ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องคัดกรองข้อมูลก่อนนั่นเองค่ะ

โดยวิธีการลบข้อมูลที่เราไม่ต้องการออกก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ 1. กดที่ปุ่ม Exclude 2. กดลบที่ปุ่มถังขยะ หรือ 3. เลือกคีย์เวิร์ดที่จะ Exclude ในข้อความโดยการคลุมดำคำนั้นได้เลย สามารถเลือกใช้วิธีไหนก็ได้ตามความถนัดเลยค่ะ

Social Data Overview

ในส่วนของ Social Data Overview เตยจะพามาแยกกันทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

• By Mention －จะเห็นได้ว่าคนพูดถึง แบรนด์เนมมือสอง กันอยู่ทั้งปี กระแสมีมาอยู่เรื่อย ๆ แต่จะเริ่มเติบโตขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี และเห็นได้เด่นชัดสุดในช่วงปลายปี ที่มีการลดกระหน่ำต้อนรับปีใหม่จึงทำให้มีการถูกพูดถึงเยอะในช่วงเวลานั้น
• By Engagement －หากดูจากรูป YouTube จะเป็นช่องทางที่ได้รับ Engagement สูงสุด เพราะมีการนับรวมยอดวิวไปด้วยค่ะ ซึ่งคลิปที่มียอดเอนเกจเมนท์สูงสุดคือ คลิปเป๋าแบรนด์เนมมือสองใบละแสนสองแสนจากช่อง TSWAR
• By Engagement ignore YouTube view －เพราะ YouTube มีการนับยอดวิวไปด้วย เตยเลยกดเอาช่องทางนี้ออกเพื่อให้เห็นภาพรวมของช่องทางอื่น ๆ ค่ะ โดยภาพรวม IG เป็นช่องทางที่โดดเด่นออกมามากที่สุดค่ะ โดยคอนเทนต์ใน IG จะเป็นโพสต์ของ punpromotion พาไปส่องร้านแบรนด์เนมมือสองราคาดีที่ Kanekoji

หากดูจาก Timeline และ Platform เราจะเห็นได้เลยว่า Instagram เป็นช่องทางที่โดดเด่นออกมามาจริง ๆ ในแง่ของ Mentions และ Engagement สูงปรี๊ด ทิ้งแพลตฟอร์มอื่น ๆ แบบมีนัยยะสำคัญ

ซึ่งตรงนี้เตยมองว่า Data ชี้ชัดให้เราได้เห็นมุมมองอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ มีกลุ่มคนที่สนใจในแบรนด์เนมมือสองอยู่ใน Instagram เป็นจำนวนมาก เพราะหากดูจากการเอนเกจจริง ๆ Instagram ก็ถือว่าเตะตาชี้ให้เรามองเห็นได้มากที่สุด ดังนั้น หากจะทำการตลาด ไม่ควรพลาดที่จำเข้าไปลงเล่นในตลาด IG ค่ะ

ทั้งนี้ การที่ยอด Mentions และ Engagement ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีซะเท่าไหร่ เพราะแสดงให้เห็นว่ามีการแข่งขันที่สูง แต่เตยไม่ได้หมายความว่าห้ามลงไปเล่นหรอกนะคะ แต่เราจะต้องศึกษาให้ดีเพื่อเอาชนะคู่แข่งให้ได้

ในทางกลับกับเตยเองก็มองว่า Facebook เองก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ เพราะคู่แข่งยังไม่เยอะมาก หากเราไปเปิดตลาด จับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในนั้นได้ โอกาสทางการขายและการตลาดมาแน่นอนค่ะ

ศึกษาข้อมูล และ Categorize data เพื่อนำไปสู่ Insight

หลังจากที่เราคัดกรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ข้อมูลที่พร้อมใช้งานจริง ๆ มาแล้ว สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือการ จัดกลุ่มข้อมูลค่ะ ซึ่งก่อนที่เราจะจัดกลุ่ม เราต้องมาถามตัวเองก่อนว่า เราต้องการรู้อะไรจากมันบ้าง และข้อมูลบอกอะไรให้เราได้รู้บ้าง เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลออกมานั่นเองค่ะ

เช่น เตยอยากรู้ว่ามีประเภทสินค้าใดบ้างที่เป็นแบรนด์เนมมือสอง เตยก็ทำสร้างเป็น Category ขึ้นมาและทำ tag เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลต่อไป เป็นต้น ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาเยอะพอ ๆ กับการคัดกรองข้อมูล แต่เราค่อย ๆ ทำไปได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่สุดค่ะ

ปล. ศึกษาการทำ Category และ Tag แบบละเอียดได้ที่บทความนี้

Insight #1 ประเภทสินค้าที่ครองตลาด แบรนด์เนมมือสอง

หลังจากการทำ Category และ Tag สิ่งที่ได้โชว์ในเครื่องมือ Mandala จะเป็นแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 6 คือ การทำ Data Visualization วิธีการทำก็สามารถทำได้หลายทางแล้วแต่ความถนัด อย่างเตยจะเลือกทำใน Canva เพราะเป็นช่องทางที่เตยถนัดใช้ที่สุด

พอทำ Visualization ออกมาเรียบร้อย เราจะได้ออกมาเป็นรูปในแบบด้านขวาค่ะ ทำให้เราสามารถสรุปได้ในเบื้องต้นว่า มีประเภทสินค้าแบรนด์เนมมือสองทั้งสิ้น 13 ประเภท ดังนี้

• อันดับที่ 1: เสื้อผ้า 31.3% จะประกอบไปด้วยเสื้อ กางเกง กระโปรง เดรส ไม่ค่อยมีแบรนด์ Hi-end มากนัก ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์เนมทั่วไป

• อันดับที่ 2: กระเป๋า 26.3% เน้นเป็นกระเป๋าแบรนด์เนม Hi-end เป็นหลัก ไม่ค่อยเจอแบรนด์เนมทั่วไป

• อันดับที่ 3: รองเท้า 13.4% เช่นเดียวกับกระเป๋า

• อันดับที่ 4: น้ำหอม 12.1% เนื้อหาจะเกี่ยวกับการส่งต่อ ขายต่อน้ำหอมแบรนด์เนม Hi-end

• อันดับที่ 5: นาฬิกา 7.1% ไม่ค่อยมีแบรนด์ Hi-end มากนัก ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์เนมทั่วไป

• อันดับที่ 6: แว่นตา 3.2% เน้นเป็นแว่นตาแบรนด์เนม Hi-end เป็นหลัก ไม่ค่อยเจอแบรนด์เนมทั่วไป

• อันดับที่ 7: หมวก 2.9% การพูดถึงจะเป็นแบรนด์เนมHi-end มากกว่า

• อันดับที่ 8: ถุงแบรนด์ 1.6% โพสต์ขายถุงเปล่าของแบรนด์นั้น ๆ ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ Hi-end

• อันดับที่ 9: กำไล1% เน้นเป็นกำไลแบรนด์ Hi-end เป็นหลัก ไม่ค่อยเจอแบรนด์เนมทั่วไป

• อันดับที่ 10: เนคไท 0.4% การพูดถึงจะเป็นแบรนด์เนมHi-end มากกว่า

• อันดับที่ 11: ผ้าพันคอ 0.4% การพูดถึงจะเป็นแบรนด์เนมHi-end มากกว่า

• อันดับที่ 12: ต่างหู 0.2% การพูดถึงจะเป็นแบรนด์เนมHi-end มากกว่า

• อันดับที่ 13: กล่องแบรนด์ 0.2% โพสต์ขายกล่องเปล่าใส่สินค้าของแบรนด์นั้น ๆ ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ Hi-end

สรุปได้ว่า เสื้อ คือประเภทสินค้าแบรนด์เนมมือสองที่มีการพูดถึงมากที่สุดนั่นเองค่ะ แต่ที่เตยมองว่าน่าสนใจคือ ถุงเปล่าและกล่องแบรนด์เปล่าที่มีการถูกพูดถึงด้วย ซึ่งจะเป็นในเชิงของฝั่งผู้ขายซะมากกว่า เป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพร์สมาว่ามีคนขายอะไรแบบนี้ด้วย!?

หากมีคนขายแสดงว่ามีคนซื้อและดูจากตัวเลขแล้วก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไร ดังนั้นใครที่ชอบซื้อแบรนด์เนม ลองเอาถุงมาขายกันดูนะคะ สร้าง Passive Income ไปอีกทาง

Insight #2 เจาะลึก แบรนด์เนมมือสอง ─ เสื้อผ้า

เรามาเจาะลึก แบรนด์เนมมือสอง ในหมวดหมู่ของเสื้อผ้าที่เป็นอันดับหนึ่งกันค่ะ จาก Data ชี้ชัดว่าแพลตฟอร์มที่สร้าง Engagement ได้ดีที่สุดคือ Instagram ดังนั้นใครใคร่จะขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมมือสอง IG เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ และสัดส่วนการพูดถึงจะเป็นของเพศหญิงเป็นส่วนมาก มากถึง 50.8% และเสื้อผ้าที่มีการพูดถึงจะเป็นแบรนด์เนมทั่วไป เช่น H&M Uniqlo มากกว่าแบรนด์ Hi-end

เสื้อผ้าอาจดูกว้างไป เตยเลยจัดกลุ่มออกมาแบ่งเป็นประเภทของเสื้อผ้า และได้ Insight ออกมาว่า เสื้อ คือประเภทในหมวดเสื้อผ้าที่มีการพูดถึงมากที่สุด รองลงมาคือ เดรส กางเกง ชุดนอน และกระโปรงค่ะ

เตยแอบเอะใจหน่อย ๆ ว่าชุดนอนแบรนด์เนมมือสองยังจะมีขายอีกเหรอ พอไปขุดข้อมูลเข้าจริง ๆ ก็เจอว่ามีคนโพสต์ขายเยอะอยู่พอสมควร โดยส่วนใหญ่จะเป็นชุดนอนแบรนด์ Victoria’s Secret ค่ะ

Insight #3 เจาะลึก แบรนด์เนมมือสอง ─ กระเป๋า

ในส่วนของกระเป๋า แบรนด์เนมมือสอง Instagram ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สร้าง Engagement ได้มากที่สุดเช่นเดียวกับในประเภทเสื้อผ้า และยังคงเป็นผู้หญิงเช่นกันที่พูดถึงกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองเป็นส่วนมาก

ซึ่งแบรนด์กระเป๋าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ Chanel 39.6% หากดูจากโพสต์ตัวอย่างที่ได้รับยอดเอนเกจสูงสุดแล้วก็ยังโพสต์ถึง Chanel มือสอง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากอันดับแรกจะเป็นชาแนลค่ะ และสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือ แบรนด์เนมกระเป๋าที่ถูกพูดถึงเเป็นแบรนด์ Hi-end ทั้งหมด

และจาก Hashtags ที่แนะนำ นอกจากจะเลือกไปปรับใช้ในโพสต์แล้ว ยังทำให้เราได้รู้อีกว่ากระเป๋าแบรนด์เนม คนเอาไปจำนำกันด้วย ท่านใดทำธุรกิจจำนำลองหันมาจำนำกระเป๋ากันดูค่ะ

หากใครที่อยากจะศึกษาจากคู่แข่งขายแบรนด์เนมมือสอง โดยเฉพาะกระเป๋า ลองไปศึกษาหาแนวทางได้ที่แบรนด์ sfbrandnamebkk กันดูได้ค่ะ เพราะเป็นร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองที่ได้รับความนิยมจนขึ้นมาอยู่ Hashtags Cloud

Insight #4 เจาะลึก แบรนด์เนมมือสอง ─ รองเท้า

Top 3 จากประเภทสินค้าแบรนด์เนมอันดับที่ 3 คือ รองเท้า โพสต์ส่วนใหญ่จะมาจากฝั่งผู้ขายเป็นส่วนมาก โดยแบรนด์ Top 5 ที่มีการพูดพูดถึงมากที่สุด คือ Nike Gucci Converse Puma และ New Balance เรียงตามลำดับ ซึ่งจะสอดคล้องกับชื่อแบรนด์ Nike ที่เป็นชื่อแบรนด์อันเดียวที่ปรากฎใน Hashtags Cloud

หากเปรียบเทียบดูสัดส่วนเพศที่มีการพูดถึงในเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่าในหมวดหมู่รองเท้า เพศชายจะขยับขึ้นมาเยอะกว่าในสองหมวดแรกค่ะ แสดงให้เห็นในเบื้องต้นว่าผู้ชายพูดถึงรองเท้าแบรนด์เนมมือสองกันมากขึ้นหากเทียบกับสินค้าประเภทอื่น

สรุป Data Research Insight สำรวจธุรกิจ แบรนด์เนมมือสอง

ทั้งหมดนี้คือ Insight ที่เตยตั้งใจทำและนำมาฝากกันในบทความนี้ จะเห็นได้ว่าตลาดแบรนด์เนมมือสองเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจในหลากหลายมิติ ทั้งประเภทสินค้าเอย พฤติกรรมอย่างการจำนำสินค้าแบรนด์เอย อะไรที่ไม่คิดว่าจะเห็นก็ได้เห็น

และดูเหมือนว่ากระแสของแบรนด์เนมมือสองยังคงมีอยู่เรื่อย ๆ เพราะมีการพูดถึงอยู่ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ดังนั้น แพลนคอนเทนต์ลองปรับให้ถี่ขึ้นในช่วงปลายปีกันดูค่ะ เตยว่าน่าจะคึกคักกันน่าดู ทั้งนี้การพูดถึงสินค้าแบรนด์เนมมือสอง สัดส่วนของผู้ชายในสินค้าบางประเภท เช่น รองเท้า ที่ดูแนวโน้มแล้วจะมีการพูดถึงมากกว่าประเภทสินค้าอื่น ๆ เตยคิดว่าการปรับโทนหรือรูปแบบคอนเทนต์ให้เข้ากับเพศชาย ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ

นักการตลาดหรือผู้ประกอบการคนไหนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแบรนด์เนมมือสอง หรืออยากได้ไอเดียใหม่ ๆ ไป พัฒนาธุรกิจ เตยหวังว่า Insight ในบทความนี้จะเป็นประโยชน์และจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ ให้กับทุกคนนะคะ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

ถ้าใครอยากเรียนรู้การใช้ Social Listening ด้วยตัวเอง หรืออยากให้ทีมของตัวเองใช้เป็น สามารถสมัครเรียนสดทางออนไลน์กับการตลาดวันละตอนด้วยตัวเองได้

คลาสเรียนออนไลน์ Social Listening Analytics

คลาสเรียนออนไลน์ Social Listening เน้น Workshop ลงมือทำจริงด้วยตัวเอง รุ่นล่าสุด ศุกร์สุดท้ายของเดือน เปิดแล้ว
เรียนสดทางออนไลน์ ผ่าน Zoom เต็มวัน 9:00 – 15:00
ค่าเรียนคนละ 9,900 บาท รับจำกัดรุ่นละ 20 คน (ถ้าเต็มรุ่นนี้ต้องขอให้รอรุ่นหน้า)
อ่านรายละเอียดและสมัครก่อนเต็มได้ที่ลิงก์นี้

https://bit.ly/sociallisteningclass

ขอแค่คุณใช้ Social Listening เป็นด้วยตัวเองก็จะพบว่ามี Data มากมายรอให้ใช้งาน และยังมี Consumer Insights ล่องลอยอยู่อีกมาก เหลือแค่ว่าใครจะหยิบมาใช้โอกาสได้ก่อนกัน

ถ้าอยากดูบทความเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่าง ๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ เลยค่ะ พวกเราทีมการตลาดวันละตอนมีหลายเคสที่ใช้ฟีเจอร์ของ Mandala มาวิเคราะห์ข้อมูล เทรนด์ และทำ Insight เจ๋ง ๆ แบบนี้ออกมาค่ะ😊